Придется подождать
По данным Министерства торговли США, в 2019 году производители аппаратного обеспечения в среднем имели 40-дневный запас необходимых полупроводниковых компонентов, однако в 2021 году это значение сократилось до пяти дней. Кризис привел к задержкам в поставках широкополосных маршрутизаторов. Новое сетевое оборудование может идти до интернет-провайдеров порядка 60 недель.
Из-за нехватки роутеров провайдеры не могут привлекать новых пользователей и оперативно заменять вышедшее из строя железо. Эксперты ожидают, что сложная ситуация отразится и на планах по апгрейду ИТ-инфраструктуры. Например, год назад американское правительство решило выделить $65 млрд на развитие широкополосной связи в городах и сельской местности. В рамках инициативы к интернету должны подключить каждое домохозяйство. Но чтобы предоставить услугу одной семье, провайдеру необходимо в серверах, коммутаторах и маршрутизаторах. Можно ожидать, что массовая нехватка компонентов сдвинет сроки реализации программы.
Контекст дефицита
Катализатором полупроводникового кризиса выступила затянувшаяся пандемия. Сперва остановилось производство на профильных фабриках. Но когда они вновь заработали, поставки стали неравномерными, а стоимость микросхем возросла на 10–30%. Коронакризис не только нарушил производственные процессы, но и подтолкнул спрос на сетевое оборудование. С массовым переходом на удаленку нагрузка на сети провайдеров серьезно возросла. Чтобы справиться с наплывом трафика, им необходимо новое железо — то самое железо, которого нет в наличии у поставщиков.
Усугубили ситуацию природные катаклизмы. Например, в конце января в Японии произошло землетрясение, которое повредило производственные линии Toshiba в городе Оита. В феврале прошлого года из-за снежной бури в Техасе на фабриках Samsung, NXP, а также Infineon, производящей микросхемы для телекоммуникаций. Примерно в то же время тайваньская TSMC столкнулась с нехваткой воды из-за сильной засухи в регионе — необходимый ресурс пришлось доставлять на грузовиках.
На доступность чипов и сетевого оборудования в целом также логистические проблемы. Коронакризис нарушил поставки не только технических продуктов, поэтому маршрутизаторам и коммутаторам приходится конкурировать за место в контейнерах с товарами первой необходимости. При этом они не всегда успешно добираются до места назначения — например, известно, что авария с контейнеровозом Evergreen в Суэцком канале партию роутеров Zyxel.
Наконец, на полупроводниковую отрасль серьёзно повлияли цены на кремний. В прошлом году они выросли на 300%, когда китайские фабрики резко сократили объемы производства. Это — вынужденная мера, так как власти ввели ограничения на потребление электроэнергии для промышленности.
Нужно больше золота
В TSMC уверены, что полупроводниковый кризис продлится как минимум до конца этого года. Аналогичной точки зрения придерживаются в Intel — в компании считают, что производителям чипов придется запустить новые фабрики, и не без помощи государственных субсидий. Министерство торговли США уже рассматривает варианты усиления цепочек поставок полупроводников на территории страны. Одним из них может стать принятие CHIPS Act — авторы инициативы предлагают выделить $52 млрд на развитие местных производств. К слову, аналогичный законопроект готовят в Евросоюзе.
В свою очередь, правительство Южной Кореи выделит на развитие полупроводниковой индустрии $450 млрд. В течение десяти лет страна планирует запустить собственные заводы по изготовлению чипов. Часть средств пойдет на налоговые льготы для компаний, занимающихся исследованиями в этой области.
TSMC и Sony также планируют построить новую фабрику в Японии. Стоимость проекта оценили в $7 млрд, однако компании могут получить субсидию в размере $3,5 млрд от правительства. В любом случае полупроводниковый кризис продлится еще какое-то время. И чтобы его преодолеть, потребуются совместные усилия разных стран.